Dow Jones Futures : le rallye du marché rebondit à partir de niveaux clés ; Quatre gagnants des gains


Les contrats à terme Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Le rallye boursier a chuté jeudi matin sur des déclarations bellicistes de la Fed, prolongeant les pertes de mercredi. Mais les principaux indices ont rebondi à partir de certains niveaux clés pour clôturer légèrement en baisse.




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Les rendements du Trésor ont rebondi tandis que les prix du pétrole brut ont chuté.

Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT) et société mère de Google Alphabet (GOOGL), les seules actions de trois billions de dollars sur les bourses américaines, ont rebondi après avoir testé le support à leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Entre-temps, Tesla (TSLA) a reculé vers ses creux du marché baissier.

Les investisseurs doivent être prudents sur le marché actuel, ajouter lentement de l’exposition et être prêts à prendre des bénéfices et à réduire rapidement les pertes.

Gains

Matériaux appliqués (AMAT), Réseaux de Palo Alto (PANW), Champ libre (CLFD) et Magasins Ross (ROST) ont tous dépassé les vues de BPA et de ventes jeudi soir, avec des prévisions également généralement solides.

L’action AMAT a légèrement augmenté du jour au lendemain, sur le point de revenir au-dessus de sa ligne de 200 jours. L’action PANW a bondi, signalant un mouvement au-dessus de ses 50 jours. L’action CLFD a bondi dans le commerce prolongé, cherchant à rebondir au-dessus de la ligne des 50 jours alors qu’elle tente de construire le côté droit d’une base à double fond. Le stock ROST a explosé vers les sommets de 2022 après avoir fermé la fourchette à partir d’une base au plus bas.

JD.com (JD) et Atkoré (ATKR) sont disponibles tôt vendredi.

L’action JD a bondi de 7,5% jeudi, jusqu’à sa ligne de 200 jours, après Alibaba (BABA) résultats tôt jeudi. L’action ATKR a chuté de 3,5% jeudi, mais était confortablement au-dessus de sa ligne de 200 jours car elle fonctionne sur le côté droit d’une base de tasse profonde.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Le Dow Jones Futures a chuté de 0,1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 se sont inclinés à la hausse. Le Nasdaq 100 Futures a augmenté de 0,2%, avec les technologies de levée de stock AMAT et PANW.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur Dow Futures et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a chuté solidement à l’ouverture alors que le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, et la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, ont fait des déclarations bellicistes. Les principaux indices ont rebondi pour clôturer à plat ou légèrement en baisse.

Le Dow Jones Industrial Average était juste en dessous du seuil de rentabilité dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a reculé de 0,3 %. Le composite Nasdaq a chuté de 0,35%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 0,9%.

L’action Apple a augmenté de 1,3 %. L’action Microsoft a cédé deux cents, l’action Google a chuté de 0,5 %. Tous ont testé leurs lignes à 50 jours en intrajournalier. Tous sont en dessous de leurs lignes de 200 jours sans points d’achat clairs. L’action Tesla a chuté de 2 %, se rapprochant de son niveau de novembre. 9 creux du marché baissier.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 4,6 % à 81,64 $ le baril. En plus des commentaires bellicistes de la Fed, blâmez l’accent renouvelé de Pékin sur les politiques “zéro-Covid”. Le Conseil d’État chinois aurait averti les villes d’éviter un “assouplissement irresponsable” des mesures de Covid-19, une semaine seulement après que cet organe de haut niveau a soutenu les règles d’assouplissement. Mercredi, l’Université de Pékin a verrouillé un seul cas. Les infections à Covid ont augmenté au cours des deux dernières semaines en Chine.

Hawkish Fed augmente les rendements du Trésor

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 8 points de base à 3,77 %.

Bullard de la Fed de St. Louis a déclaré que le taux des fonds fédéraux, actuellement à 3,75%-4%, pourrait devoir atteindre 7%, bien plus que le consensus pour environ 5%. George, de la Fed de Kansas City, a déclaré qu’une récession pourrait être nécessaire pour faire baisser l’inflation.

L’une des raisons pour lesquelles les décideurs politiques semblent bellicistes est de faire monter les taux du marché et de freiner la reprise du marché boursier. Si les conditions financières se détendent considérablement sur les espoirs de pivot de la Fed, l’inflation pourrait rester plus élevée plus longtemps, obligeant la Fed à resserrer encore plus les taux officiels.


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ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 2,65 %, même avec l’action MSFT comme élément clé. L’action PANW est également une participation IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 0,5 %, l’action AMAT étant une participation notable dans SMH.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 2,1 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a reculé de 2 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a perdu 0,5 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement baissé de 0,2 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a cédé 2,8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 3,2 %. L’action TSLA est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


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Analyse du rallye boursier

Le rallye boursier a testé certains niveaux clés à l’ouverture de jeudi. Le Nasdaq a trouvé un support juste au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Le S&P 500 a atteint brièvement ses plus hauts à court terme d’octobre. Le Russell 2000 a rebondi près de sa ligne de 21 jours. Le S&P 400 MidCap a maintenu sa ligne de 200 jours.

On peut dire que le marché était dû à un recul après une forte course et que le S&P 500 s’approchait de sa ligne de 200 jours. Dans le même temps, le rallye du marché a trouvé du soutien jeudi dans des domaines importants. Ainsi, les deux derniers jours ont été normaux et quelque peu constructifs pour les principaux indices – en supposant qu’ils puissent maintenir les plus bas de jeudi et éventuellement monter.

Cependant, la retraite du marché du plus haut intrajournalier de mardi au plus bas de jeudi matin a touché un certain nombre d’actions qui ont éclaté ou affiché des entrées précoces au cours des deux derniers jours. Plusieurs ont testé ces entrées ou Outright ont échoué. Certains rebondissent tandis que d’autres peuvent le faire. Dans certains cas, les points d’achat antérieurs sont toujours valables, tandis que d’autres peuvent avoir besoin de définir de nouvelles poignées ou d’autres entrées. D’autres encore peuvent lutter pendant une période prolongée.

Une grande variété d’actions et de secteurs affichent une action intéressante.

Dans tous ces cas, une reprise saine du marché sera essentielle.

Les actions Apple, Microsoft et Google ne sont pas les leaders du marché et ne le seront peut-être pas avant un certain temps. Mais s’ils peuvent éviter de prendre du retard, ce serait d’une grande aide.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier a montré une action encourageante jeudi. La tendance générale est à la hausse depuis plusieurs semaines. Mais la route a été sinueuse pour les investisseurs.

Quiconque a acheté des actions après le 1er octobre. Le 21 jour de suivi était probablement sous l’eau début novembre. Alors que les indices ont grimpé en flèche le 11 novembre. 10 sur le rapport IPC apprivoisé, le Nasdaq, le S&P 500 et le Russell 2000 sont stables ou en baisse depuis lors.

Le rallye boursier reste agité, avec une rotation sectorielle et de grandes fluctuations intrajournalières qui compliquent les choses. Les opportunités d’achat ont souvent été le moment où le marché coupe l’herbe sous le pied des investisseurs.

Alors gardez la lumière d’exposition. Augmentez progressivement l’exposition – et soyez prêt à réduire l’exposition en raison des conditions du marché ou des règles de vente d’actions individuelles.

Gardez votre liste de surveillance à jour afin de pouvoir repérer les leaders émergents.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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