Dow Jones Futures: succès de production de l’iPhone 14 Pro d’Apple; Big Meta suppressions d’emplois vu


Les contrats à terme sur Dow Jones ont peu changé tôt lundi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Berkshire Hathaway (BRKB) revenus, problèmes de production Apple iPhone 14 Pro et rapports de Métaplates-formes (META) les licenciements ont fait la une des journaux du week-end.




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Même avec une clôture solide lors de la session en dents de scie de vendredi, le rallye boursier a subi des dommages importants la semaine dernière, les principaux indices ayant chuté suite aux commentaires bellicistes du chef de la Fed, Jerome Powell.

Le Nasdaq a connu sa pire semaine depuis janvier alors que les mégacaps ont plongé et que les logiciels cloud se sont écrasés.

Pomme (AAPL), Amazon.fr (AMZN) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) ont tous perdu plus de 10% pour la semaine, avec Facebook parent Métaplates-formes (META), l’action Tesla et l’action Microsoft ne sont pas loin derrière. Actions Google, Meta, Amazon.fr (AMZN) et Microsoft (MSFT) ont tous atteint des creux du marché baissier. Bouillon de pomme et Tesla (TSLA) ne l’a pas fait, mais ils sont proches.

Entre-temps, Twilio (TWLO) et atlasien (TEAM) s’est écrasé vendredi sur des résultats et des conseils décevants, perdant plus de 40% pour la semaine. Une multitude d’autres noms de logiciels ont chuté, avec ou sans revenus.

Un rallye du marché essayant de lutter contre la Fed avec un secteur technologique majeur en chute libre ? C’est un défi de taille. Ainsi, même si certaines actions et certains secteurs affichent une vigueur, les investisseurs doivent être extrêmement prudents dans l’environnement actuel.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones étaient stables par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont peu changé et les contrats à terme Nasdaq 100 ont reculé de 0,1 %. Les contrats à terme étaient bien au-dessus des creux de dimanche soir.

Les exportations chinoises ont chuté de manière inattendue en octobre, tandis que les cas de Covid du pays ont atteint un sommet en six mois. L’indice Hang Seng de Hong Kong a fortement augmenté du jour au lendemain, prolongeant les récents gains. Les investisseurs espèrent toujours que le gouvernement chinois assouplira sa politique zéro-Covid, comme l’ont spéculé les discussions sur les réseaux sociaux.

Le pétrole brut a chuté de plus de 1 % tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel ont grimpé de 9 %.

Le dollar, qui a dégringolé vendredi, a légèrement augmenté.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur Dow Futures et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Nouvelles

Les méta-plateformes supprimeront des milliers d’emplois, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. Une annonce pourrait intervenir dès mercredi, a déclaré le WSJ. Meta comptait plus de 87 000 employés fin septembre. C’est oct. Le 26 février, Meta a annoncé une baisse de 49 % du BPA au troisième trimestre et a réduit ses prévisions au milieu d’une folie des dépenses de Metaverse. L’action META a plongé de 25 % le lendemain, les actions continuant de chuter.

À la fin de la semaine dernière, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a réduit de moitié les 7 500 employés de ce réseau social.

Apple a déclaré dimanche que “nous nous attendons maintenant à des livraisons d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu auparavant”. Cela est dû aux restrictions de Covid dans une usine Foxconn à Zhengzhou, en Chine. La divulgation d’Apple n’est pas un choc étant donné les malheurs médiatisés de Foxconn. Foxconn a averti lundi que les perturbations de Covid affecteront les bénéfices du quatrième trimestre.

Apple a déclaré que 14 Pro et Pro Max restent solides, mais que les livraisons prendront plus de temps.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a annoncé samedi une augmentation de 20% de son bénéfice d’exploitation. Le conglomérat a subi une perte nette alors que le marché baissier continu a frappé les investissements.

Goldman Sachs s’attend désormais à ce que les bénéfices du S&P 500 soient stables en 2023, en baisse par rapport à son objectif précédent de 3 %.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a commencé la semaine de manière décente, mais s’est ensuite vendu mercredi après-midi suite aux commentaires bellicistes du chef de la Fed, Jerome Powell. Les principaux indices ont cédé plus de terrain jeudi. Les actions ont chuté vendredi à la suite d’un rapport sur l’emploi mitigé, mais ont finalement clôturé solidement à la hausse ce jour-là.

Le Dow Jones Industrial Average a encore chuté de 1,4% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 3,3 %. Le composite Nasdaq a plongé de 5,7%, sa pire perte depuis la semaine se terminant le 1er janvier. 21. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2,4 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 15 points de base à 4,16 %. Le rendement à 10 ans a repris sa progression après avoir enregistré une séquence de victoires consécutives de 12 semaines et s’être brièvement échangé autour de 4 %.

Le dollar a légèrement augmenté de 0,2% pour la semaine, mais a plongé de 1,9% vendredi, la plus forte baisse sur une journée depuis des années. Cela a probablement contribué à la progression du marché boursier de vendredi.

Les marchés voient maintenant une probabilité de 61,5 % d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed. L’indice des prix à la consommation d’octobre est attendu jeudi. Les rapports sur les emplois et l’IPC de novembre seront publiés avant le 21 décembre. 14 Décision de hausse des taux de la Fed.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 5,4 % la semaine dernière à 92,61 $ le baril. Le gaz naturel a bondi de près de 13 %.

Épave technologique

L’action Apple, qui avait remonté jusqu’à sa ligne de 200 jours, a plongé de 11,15 % à 138,38 pour la dernière fois. L’action AAPL est arrivée à un centime de son plus bas d’octobre, bien qu’elle soit encore un peu éloignée de ses plus bas du marché baissier en juin. Microsoft a dérapé de 6,1 %, Google de 10,1 %, Amazon de 12 % et l’action META de 8,5 %, le tout à des creux pluriannuels. L’action Tesla a chuté de 9,2 %, se rapprochant de son niveau d’octobre. 24 bas intrajournalier vendredi. C’est après que TSLA a commencé la semaine en force, atteignant 237,40 mardi en intrajournalier.

Pendant ce temps, c’est des jours sombres pour les logiciels cloud. L’action Atlassia a plongé de 29 % vendredi et de 38 % sur la semaine. L’action Twilio s’est effondrée de près de 35 % vendredi et de 43,5 % pour la semaine. Flocon de neige (SNOW), qui ne fera pas de rapport avant quelques semaines, a plongé de 17 % pour la semaine.

Entre-temps, Fortinet (FTNT) a chuté de 17,5% pour la semaine, les faibles prévisions de Billings ayant compensé les bénéfices solides et les perspectives de revenus haussières. Paycom (PAYC) a plongé de 10,3 % malgré des résultats et des prévisions solides.

Les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts peuvent limiter leurs dépenses en logiciels lorsqu’elles établissent des budgets pour 2023.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,2 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a perdu 2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a plongé de 10,2 %, l’action MSFT étant un avoir clé. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) n’a chuté que de 0,7 %, après avoir bondi de 4,65 % vendredi, clôturant en haut de la fourchette hebdomadaire.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​grimpé de 2 %. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a légèrement baissé de 0,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 2,4%, juste en dessous d’un sommet de huit ans. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,9 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a cédé 1,5%.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 9,4 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a reculé de 4,65 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu une mauvaise semaine, avec une Fed hawkish et des bénéfices souvent faibles pesant sur les principaux indices. Le Dow Jones, qui a mené la tendance haussière du marché, a connu la baisse la plus légère, mais est revenu en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Le Russell 2000 a atteint la résistance près de la ligne des 200 jours mais s’est redressé vendredi pour clôturer au-dessus des 50 jours. Le S&P 500 a traversé les 50 jours.

Le Nasdaq, qui n’a jamais atteint la moyenne mobile de 50 jours, a le plus chuté, clôturant sous le creux de sa journée de suivi mercredi, un signal baissier.

Les principaux indices ont prolongé les pertes jeudi, puis ont augmenté vendredi sur un rapport sur l’emploi mitigé.

L’action négative du marché et les grands renversements de nombreuses actions ont déclenché un passage au “marché sous pression”.

Le grand moteur a été le chef de la Fed, Powell, qui a coupé le tapis du rallye du marché en signalant un passage à des hausses plus petites mais à un taux des fonds fédéraux de pointe plus élevé.

Pendant ce temps, les technologies mégacap, notamment Apple, Tesla, Amazon et Meta stock, ont subi d’énormes pertes. Les noms de logiciels cloud tels qu’Atlassian et Twilio se sont effondrés, les bénéfices et les prévisions récents étant des facteurs importants.

Les puces n’ont pas eu une semaine terrible, relativement, mais seuls quelques noms se négocient près des sommets.


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Il existe plusieurs zones de marché résilientes. Le secteur de la santé semble solide dans l’ensemble. Les noms de l’énergie, y compris un large éventail d’actions pétrolières, de gisements de GNL et de mineurs de charbon, ainsi que quelques actions solaires, se portent bien.

Le lithium et certains jeux d’acier se portent bien. Les entreprises d’infrastructure pour les secteurs de l’énergie, des services publics et des télécommunications constituent un domaine prometteur. Les entreprises de réseautage en général sont un domaine technologique rare qui est en tête. Certains restaurants et détaillants à rabais font preuve de vigueur. Diverses financières, notamment les courtiers et les maisons de courtage, ont réalisé de solides gains.

Pourtant, il est difficile de voir une forte reprise du marché avec des secteurs technologiques aussi énormes sous le choc. Il serait déjà assez difficile pour les principaux indices de progresser avec Apple, Google, Tesla et les noms de logiciels cloud à la traîne. Mais essayer d’avancer avec ces zones qui plongent ou s’écrasent ?

Si les rapports sur l’inflation montrent une baisse claire et significative, entraînant une baisse des hausses de taux de la Fed, alors peut-être que les mégacaps et les logiciels cloud peuvent atteindre un creux. Cependant, un retour au leadership technologique pourrait être loin. D’un autre côté, si le rapport de l’IPC d’octobre est celui de novembre. Le 10 novembre montre que l’inflation est toujours aussi forte, les actions technologiques pourraient tirer les principaux secteurs vers le bas pour terminer la reprise du marché.

Le mardi est le jour des élections. Le marché boursier a tendance à mieux faire avec un gouvernement divisé, et les républicains sont sur le point de reprendre le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat. Mais les prévisionnistes politiques ont prédit au moins une victoire du House GOP chaque année, il n’est donc pas clair si les résultats réels de mardi seront un grand catalyseur.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier est sous pression. La Fed passe de fast and Furious à slow and long, mais elle reste belliciste. Le secteur de la technologie est un naufrage. Les principaux indices ont sous-coté certains niveaux clés. Les indices et les principales actions sont soumis à d’importantes fluctuations intrajournalières et quotidiennes.

Ce n’est pas un bon environnement pour acheter des actions. Les investisseurs devraient chercher à réduire leur exposition, soit explicitement, soit simplement en réduisant les pertes sur diverses positions.

Si le rallye du marché montre une force renouvelée, avec le S&P 500 et peut-être le Nasdaq dépassant leurs moyennes mobiles sur 50 jours, les investisseurs pourraient commencer à augmenter leur exposition. Mais cela nécessitera probablement que la technologie se stabilise et que les données d’inflation montrent un certain refroidissement.

Si les conditions s’améliorent, vous voudrez être prêt. Il y a un certain nombre de stocks qui s’installent, avec beaucoup d’autres pas trop loin. Alors construisez vos listes de surveillance, soyez patient et restez engagé.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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